บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เร่งกระบวนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ หลังประสบความสำเร็จจากการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมีเจ้าหนี้แสดงความสมัครใจแปลงหนี้เพิ่มเติมในช่วงวันที่ 19–21 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งนำไปสู่การปรับโครงสร้างทางการเงินที่สำคัญและเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืน
ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ การบินไทยเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,822.5 ล้านหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 44,004.7 ล้านบาท ที่ราคาหุ้นละ 4.48 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนปรับโครงสร้างทุน พนักงาน และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 6–12 ธันวาคม 2567
ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อความแข็งแกร่งทางการเงิน
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ กล่าวว่า การบินไทยสามารถลดภาระหนี้สินรวมกว่า 53,453.2 ล้านบาท ด้วยการแปลงหนี้เดิมเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งแบ่งออกเป็น
- การแปลงหนี้แบบบังคับ (Mandatory Conversion): ลดภาระหนี้ 37,601.9 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 14,773.7 ล้านหุ้น
- การแปลงหนี้โดยสมัครใจ (Voluntary Conversion): มีเจ้าหนี้แสดงความจำนงเกินกว่า 3 เท่าของหุ้นที่มีรองรับ มูลค่า 12,500.1 ล้านบาท
- การแปลงดอกเบี้ยตั้งพักเป็นทุน ลดหนี้อีก 3,351.2 ล้านบาท
“การแปลงหนี้ดังกล่าวจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวกภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการยกเลิกกระบวนการฟื้นฟูกิจการ” นายปิยสวัสดิ์กล่าว
ก้าวสู่อนาคตด้วยศักยภาพการเติบโต
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2567 การบินไทยสามารถรองรับผู้โดยสารกว่า 11.62 ล้านคน เพิ่มขึ้น 14.7% จากปีก่อนหน้า แม้มีค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงและค่าบริการการบินเพิ่มขึ้น แต่การบินไทยเชื่อมั่นว่าการลงทุนเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาว พร้อมยกระดับธุรกิจให้กลับมาแข็งแกร่ง
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเสริมฐานการเงิน
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 สามารถจองซื้อหุ้นผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของธนาคารกรุงไทยหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่กำหนด รวมถึงระบบออนไลน์ เช่น Krungthai NEXT และ DIME! การบินไทยตั้งเป้ากลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ภายในไตรมาส 2 ปี 2568 พร้อมยกระดับบริการและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน
“แนวคิด ‘Fly for The New Pride’ คือหัวใจของการบินไทยในการกลับมาเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ” นายชายกล่าว
หมายเหตุ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน